汽車FPC廠講FPC行業發展現狀

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人氣：707發布日期：2023-10-11 04:53【大中小】

汽車FPC廠講FPC即柔性PCB，簡稱軟板。它是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為基材制成的可撓性PCB，與傳統PCB硬板相比，具有生產效率高、配線密度高、重量輕、厚度薄、可折疊彎曲、可三維布線等顯著優勢，更加符合下游電子行業智能化、便攜化、輕薄化趨勢要求，可廣泛應用于航天、軍事、移動通訊、筆記本電腦、計算機外設、PDA、數字相機等領域或產品上，是近年來PCB行業各細分產品中增速最快的品類。

FPC產業鏈上游主要原材料包括撓性覆銅板（FCCL）、覆蓋膜、元器件、屏蔽膜、膠紙、鋼片、電鍍添加劑、干膜等八大類，其中FCCL的板材膜常見的有聚酰亞胺膜（PI）、聚酯（PET）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、液晶顯示屏高聚物（LCP）等高分子材料塑料薄膜；中游為FPC制造；下游為各類應用，包括顯示/觸控模組，指紋識別模組、攝像頭模組等，最終應用包括消費電子、通訊設備、汽車電子、工控醫療、航空航天等領域。

一、資金及客戶渠道構成FPC行業準入門檻

隨著FPC行業形成寡頭競爭格局，對于FPC新進企業而言，資金及客戶準入門檻拔高。以資金準入門檻來看，FPC行業作為資本密集型行業，前期投入和持續經營對企業資金實力的要求較高，當前新建一條年產能百萬平方米以上的PCB生產線至少需投入數億元；同時，為保持產品的持續競爭力，廠商還必須不斷對生產設備及工藝進行升級改造，并保持較高的研發投入，以緊跟行業更迭步伐；此外，FPC制造商還需要在下游客戶的生產集中地區建廠布局以保持其快速供貨和交付能力。從客戶準入門檻來看，電子產品制造商選擇FPC供應商時，一般需經過1-3季度長時間的嚴格認證考核，并且雙方在形成合作關系的基礎上，也是采用逐步加大訂單及供應量的方式進行合作。此外，一旦形成長期穩定的合作關系，不會輕易啟用新的FPC供應商，從而形成較高的客戶認可壁壘。

二、技術演進拉開競爭優勢

在下游消費類電子產品不斷進行技術升級，往更輕薄化、智能化方向發展的背景下，FPC廠商需要不斷進行技術改進突破以適應下游需求的發展。當前，行業龍頭廠商深圳深聯也不斷地進行技術研發以拉開與其他廠商競爭優勢。

三、FPC規模效應進一步強化壁壘

FPC產品毛利率偏低，廠商需要不斷提升規模強化其行業壁壘。總體而言，FPC產品毛利率偏低，企業主要是通過規模效應來實現營收體量的增長。

四、海外PCB廠商產能收緊國內廠商份額快速提升

經過多年發展，FPC行業已成為全球充分競爭行業。日本、韓國、中國臺灣承接歐美國家的FPC產業轉移迅速成長，目前在FPC行業占據主導地位。由于國內FPC企業起步較晚，目前綜合競爭力與國際領先企業相比還存在一定差距，但近年來東山精密、弘信電子、傳藝科技、上達電子等本土FPC企業發展迅速，不斷縮短與國外FPC企業規模及技術實力等方面的差距。

FPC是PCB的重要構成，從PCB的總量轉移亦可見FPC產業轉移趨勢的動向。日韓PCB企業最早布局FPC產品，蘋果業務占比較高。2016年蘋果手機銷量增速放緩后，日韓廠商開始謹慎對待FPC板塊資本開支，產品更新迭代速度變慢，競爭力逐漸下降。在2018年PCB全球產值分布中，日本企業占比為37%，位居第一，中國大陸廠商的占比僅為16%，位居第四；而在2021年的PCB產值分布中，中國臺灣以32.8%的占比位居第一，中國大陸的占比上升至31.3%，排名第二，日本的產值占比下降至17.2%，降幅超過50%。近年來以日企為代表的海外PCB廠商擴產意愿較弱并逐步退出，而中國大陸積極承接產業轉移，PCB產值及其在全球的占比快速提升。

五、FPC企業加強產業鏈合作提升供應鏈安全性

上游原材料方面，撓性覆銅板（FCCL）是生產FPC最重要的基材，占比為40%，FPC的所有加工工序均是在FCCL上完成的。全球FCCL產能主要集中在日本、中國大陸、韓國以及中國臺灣，其中中國大陸占比為21%，位列第三。隨著國內FCCL產能不斷釋放，大陸FPC企業逐步實現在FPC上游原材料領域的國產替代，掌握FCCL生產的主動權，并通過穩定的供給減小FPC價格的波動率，增強FPC國產化供應的穩定性。

中下游方面，伴隨中國FPC產業鏈配套的進一步完善、技術水平的穩步提高以及產能規模的不斷提升，內資FPC企業有能力滿足新能源汽車與新興消費電子產品對于FPC的需求，國內FPC企業競爭力將持續增強，市場份額也將隨之增加。

軟板廠了解到，消費電子為FPC產業鏈國產化提供先機，汽車電子切入國產FPC產業鏈時機已到。國內FPC龍頭廠商營業收入已達億級規模，通過募投項目擴大產能，提高FPC國產化程度。

生產基地、技術和客戶優勢助力汽車電子切入FPC產業鏈，奕東電子憑借新能源動力電池FPC技術，為儲能領域知名客戶成功實現FPC在儲能領域對傳統線束的取代。弘信電子將廈門翔海廠逐步調整為車載動力電池專業工廠，供應多家國內外知名新能源汽車終端。

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