指紋模塊FPC廠深深了解到,據韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導,多位半導體和證券業人士透露,三星二季度DRAM出貨量估環比增長15%至20%,扭轉首季環比下滑10%左右的頹勢。SK海力士本季出貨量環比增長30%至50%,遠高于市場共識的20%,反映DRAM廠積極減產降庫存策略開始奏效,并將扭轉市況從供過于求的趨勢。
市場調研機構集邦科技也調整了對今年DRAM供過于求的幅度預估,從0.9%調為負1%;NAND Flash今年供應過剩的程度也下調到負0.5%,低于原先預估的3%。相關數據若為正數,指市場供給過剩,若轉為負值則意味供應量不足,集邦調整相關數據,暗示市況即將轉為供不應求。
另外,柔性線路板廠深深了解到,集邦科技預測,三星、SK海力士及美光等三大存儲制造商的庫存天數,將在第4季降至平均13周,少于第1季的平均16周。
市場分析師也把產業氛圍轉變,歸因于業界從去年開始持續降低庫存。報導指出,最近智能手機和服務器業者對供應合約的洽詢數量已增加,且HBM和DDR5等高附加價值的DRAM芯片需求也在增長。
集邦最近上調二季度的服務器用32GB DDR5平均固定交易價格預測,從75美元調高到80至90美元,反映DDR5相較于DDR4的需求仍高。三星證券指出,用于AI服務器的128GB DDR5價格,比64GB DDR4高出十倍,而且訂單持續增加,HBM的需求也熱絡。
原本業界普遍預期,DRAM市場要等到下半年才會逐步復蘇,隨三星、SK海力士本季出貨環比增長率超乎預期的好,透露DRAM市場將提前反彈。
集邦的統計數據顯示,三星、SK海力士為全球前兩大DRAM廠,市占率總和超過七成。一般而言,景氣出現拐點之時,一線大廠會率先感受到相關動向,隨著三星、SK海力士這兩大指標廠本季出貨狀況優于預期,有“春江水暖鴨先知”的味道,后續將有更多廠商接續感受到市況回溫。
軟板廠深深了解到,此前,NAND Flash市場也已出現漲價的傳聞,中國大陸NAND Flash芯片大廠長江存儲陸續對客戶調價信息,漲幅最高約5%,不僅終止一年多來的跌勢,更比市場預期價格止跌反彈的時間點提早至少一至兩個季度。如今DRAM市況也出現回暖信息,意味整體存儲市場有望走出谷底。